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毅德控股建議發行120,000,000美元可轉股票據 

與平安不動產訂立戰略合作框架協議

發布時間:2015-01-09 | 來源:毅德集團


籌集額外資金作投資現有和新增項目之用


    中國大型綜合商貿物流中心領先開發商及運營商—毅德國際控股有限公司 (「毅德控股」或「公司」;股份代號:1396.HK) 今天宣佈與平安不動產(香港)有限公司(「平安不動產香港」)訂立購買協議,同時平安不動產有限公司(「平安不動產」)同意購買毅德控股120,000,000美元於2020年到期的年利率7.00%可轉股票據。


    假設按初步換股價1.956港元全數轉換票據,票據將獲轉換為475,742,331股股份,約佔毅德控股現有已發行股本11.85%及經發行轉換股份擴大的已發行股本約10.59%。票據由發行日期(包括該日)起按票據本金額以年利率7.00%計息,每半年期後於付息日期支付。票據發行會為毅德控股籌集即時可得的資金,可用作投資現有和新增項目(包括擴展物流業務)及╱或其他一般企業融資用途。毅德控股有意利用現行可換股票據發行的市況以籌集資金,幫助公司進一步發展及擴充。


    同時,毅德控股與平安不動產訂立為期五年的戰略合作框架協議,根據協議,平安不動產除通過票據進行企業層面之投資外,亦擬就毅德控股的未來商貿物流中心項目,進行總額不高於人民幣15億元的戰略投資。公司將向香港聯交所申請批准轉換股份上巿及買賣。


    毅德控股董事長王健利先生表示:「是次建議發行可轉股票據,將能為公司的業務發展提供額外資金,我們亦很高興與平安不動產建立戰略合作關係,相信將能進一步加強公司在商貿物流中心領域的發展,促進合作雙方從項目中共同獲益,建立長期戰略合作夥伴關係,互享雙方於經濟形勢的變化、市場資訊、政策動向等相關資訊資源,並尋求符合共同投資策略的商機。」


    平安不動產股權投資董事總經理王威先生表示:「毅德控股將是我們在中國商贸物流地產领域发展的一個重要合作伙伴。我們將利用平安集團综合資源,共同推进公司业务的进一步发展。中國商贸物流地產市場發展迅猛,我們相信毅德控股定能在当前极具增长潜力的市场环境中進一步發展其商贸物流市场業務。」


關於毅德國際控股有限公司


    毅德國際控股有限公司是中國大型綜合商貿物流中心領先開發商及運營商。毅德控股策略性地專注於三、四線城市及選擇性地進入的二線城市商貿物流中心的開發及建設。截至2014年6月30日,毅德控股有土地儲備合共8.1百萬平方米,並於中國七個省份及自治區同時開發十個商貿物流中心項目。毅德控股在國內多個省市成功複製其商業模式,並力求將各商貿物流中心項目發展成為當地最大的一體化商業綜合體,批發及零售包括五金機電、建材、傢俱及家飾、家電、服裝及小商品在內的各種產品。


關於平安不動產(香港)有限公司


    平安不動產香港是平安不動產全資子公司。平安不動產是中國平安保險(集團)股份有限公司 (香港上市股份代碼:2318,上證股份代碼:601318) 的下屬子公司。作為集團旗下房地產投資管理的主平台,平安不動產通過股權及債權等多方式投資於中國的城市綜合體、養生養老社區和工業物流地產等,以及特定海外市場的房地產投資機會。